Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Grand Capital

  1. Рубль подрос на фоне снижения доллара США на мировых рынках


    Российский рынок акций закрылся во вторник с убедительным ростом, несмотря на продолжающееся снижение цен на сырую нефть. Можно сказать, что саммит G20 придал большую долю оптимизма российским инвесторам. Дополнительным стимулом также является ожидание рынком понижения процентных ставок ЦБ РФ на фоне явного торможения инфляции в стране. 

    В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1,60%), нефтегазового (+1,06%) и финансового (+1,00%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся повышением на 1,10% на отметке 2039.53 пункта. Индекс РТС вырос на 1,83% и остановился на уровне 995.35 пунктов, на волне повышения курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть во вторник оказались под давлением после резкого взлета в понедельник на новостях о подписанном соглашении между РФ и Саудовской Аравией. Страны договорились о сотрудничестве с целью стабилизации рынка нефти. Однако оптимизм в этом отношении быстро сошел на нет. Не помогли даже новости о том, что Иран готов присоединиться к идее «заморозки» объемов добычи нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,64% до 46,85 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 0,14% и опустилась до 44,38. 

    На валютном рынке рубль получил поддержку вопреки падению нефтяных котировок. Главной причиной его роста стало снижение американской валюты на рынке Форекс после публикации слабых данных экономической статистики из США. Обнародованная статистика зафиксировала падение индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,83% до 64,54 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,11% до 72,48 рублей. 

    Рынок акций РФ растет, стимулируемый привлекательностью рублевых активов из-за игры в кэрри-трейд участниками торгов. Но риск начала коррекции может возникнуть, если ЦБ РФ понизит на своем заседании в сентябре процентные ставки на фоне нулевой месячной инфляции. 

    События дня: 
    В среду будут опубликованы данные по ВВП Австралии, объему производства в обрабатывающей промышленности Британии. Также состоится выступления главы Банка Англии М. Карни, заседание ЦБ Канады по денежной политике и будет обнародована «Бежевая книга» ФРС США. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  2. Рубль опять движется вслед за нефтью

    В понедельник российский рынок акций закончил торговую сессию в «зеленой зоне» благодаря договоренности между Россией и Саудовской Аравией о необходимости заморозки цен на сырую нефть.  

    В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,31%), нефтехимического (+0,98%) и финансового (+0,62%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,68% на отметке 2017.38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,56% и остановился на уровне 977.45 пунктов, на фоне небольшого повышения курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть в понедельник взлетели более чем на 5,0% на сообщении о достигнутых договоренностях между Москвой и Эр-Риядом по поводу регулирования цен через объемы добычи сырой нефти. Также котировки нефти поддерживались и ослаблением американского доллара. Но затем нефтяные цены растеряли большую часть приобретений на волне ожиданий низкого роста мировой экономики (а значит, и спроса на нефть). Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 1,49% до 47,53 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,27% до 45,15. 

    На валютном рынке рубль с начала торгов получил поддержку, устремившись вверх против доллара США и евро. Но затем так же, как и нефтяные котировки, растерял большую часть прироста. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,17% до 64,98 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра потеряла 0,14% и опустилась до 72.49 рублей.    

    Отсутствие инфляции в месячном выражении и ее падение в годовом открывают дорогу ЦБ РФ для очередного понижения основной процентной ставки на 0,50%. 

    События дня: 
    Во вторник рынок будет внимательно следить за обнародованием данных из еврозоны по ВВП за второй квартал, а также по решению РБА в отношении денежно-кредитной политики. Кроме того, ожидается публикация большого пакета экономической статистики из США, где главное место будет занимать индекс деловой активности в непроизводственном секторе. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
     

  3. Рубль резко вырос на слабых цифрах по NFP


    В пятницу российский рынок акций закончил торговую сессию с неплохим ростом на волне растущего оптимизма, что ФРС, вероятно, отложит повышение процентных ставок на сентябрьском заседании банка. Изменение настроений произошло после публикации более слабых данных по занятости за август. 

    В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+2,01%), металлургического (+1,12%) и нефтегазового (+1,06%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся ростом на 1,36% на отметке 2003.77 пункта. Индекс РТС вырос на 2,59% и остановился на уровне 969.86 пунктов, на волне взлета курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть в пятницу сначала стабилизировались на фоне слов главы РФ В. Путина о необходимости соглашений о заморозке объемов добычи сырой нефти. А затем слабые цифры по NFP усилили рост нефтяных котировок уже на фоне ослабления американского доллара. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России взлетела на 2,90% до 46,77 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,92% до 44,42. 

    На валютном рынке рубль резко вырос против доллара США и евро, стимулируемый укреплением котировок нефти, ослаблением курса доллара на валютном рынке Форекс и заметно снизившимися ожиданиями по росту ставок от Федрезерва на сентябрьском заседании. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 1,26% до 65,09 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 1,57% до 72,63 рублей.  

    Неожиданно слабые данные по занятости в Штатах разочаровали рынки, но ситуация может измениться на следующей неделе, если члены ФРС продолжат вербальные интервенции в пользу повышения процентных ставок. 

    События дня: 
    В понедельник рынок будет внимательно следить за выходящими данными индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии, Китая и России, а также изучать статданные из еврозоны. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  4. Системное падение национальной валюты

    В четверг российский рынок акций закончил торговую сессию на «зеленой» территории на волне ожиданий того, что ЦБ РФ может понизить основную процентную ставку на 0,50%, а также прогноза ЦБ РФ о росте экономики в третьем квартале. Это повышение произошло, несмотря на то, что цены на нефть продолжают падать. 

    В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,57%), нефтехимического (+0,39%) и финансового (+0,32%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,27% на отметке 1976.91 пункта. Индекс РТС понизился на 0,56% и остановился на уровне 944.96 пунктов, на волне падения курса российского рубля против доллара США и евро.     

    Цены на сырую нефть в четверг продолжили обвальное падение, подталкиваемые заявлением МВФ о нерадужных перспективах мировой экономики, сильным долларом, а также сомнениями, что в Алжире будет достигнуто соглашение о заморозке объемов добычи нефти для поддержания цен. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 2,56% до 45,69 доллара за баррель. Западно-техасская WTI обвалилась на 2,73% до 43,48. 

    На валютном рынке рубль упал против евро и доллара США, следуя за падением нефтяных цен, а также ростом ожиданий о снижении процентных ставок на заседании ЦБ РФ 16 сентября. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,95% до 65,93 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,38% до 73,82 рублей.  

    Таким образом, если негативная динамика на рынке нефти и дальше будет оставаться таковой, рубль, вероятно, не устоит и продолжит снижаться против доллара к отметке в 67,00 рублей за американскую валюту. 

    События дня: 
    В пятницу главным событием будет публикация данных по количеству новых рабочих мест в августе в США, а также по коэффициенту безработицы. Если данные окажутся не ниже прогнозируемых (а консенсус-прогноз, представленный агентством Bloomberg, предполагает 175 000), то доллар США может получить заметную поддержку. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital 
     

  5. Хорошие данные от ADP понизили риск-аппетит инвесторов

    Российский рынок акций закончил торги в среду падением основных индексов на волне рухнувших цен на сырую нефть, а также общей негативной тенденции на мировых рынках акций, которые корректируются в ожидании вероятного роста ставок от ФРС в сентябре. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,14%), потребительского (-0,70%) и нефтегазового (-0,63%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,61% на отметке 1973.49 пункта. Индекс РТС упал на 0,72% и остановился на уровне 951.67 пунктов, на волне небольшого ослабления курса рубля против доллара США и евро.    

    Цены на сырую нефть в среду обвалились под двойным влиянием: с одной стороны, укрепляющегося доллара США, и с другой, сильного роста запасов нефти в США. О последнем стало известно после публикации данных от Министерства энергетики США. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России рухнула на 3,04% до 47,25 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 2,96% до 44,98. 

    На валютном рынке рубль проигнорировал как укрепление доллара на рынке Форекс, так и сильное падение нефтяных котировок. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию всего на 0,13% до 65,33 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подросла на 0,17% до 72,85 рублей.  

    Российская валюта по-прежнему проявляет чудеса устойчивости, несмотря на сильную волатильность на рынке сырой нефти и рынке Форекс. По всей видимости, рубль по-прежнему поддерживается чрезвычайно низким объемом ликвидности на внутреннем финансовом рынке, а также политикой ЦБ РФ, направленной на внутренние займы и продажу ОФЗ. Кроме того, устойчивость рубля объясняется еще и задачей ЦБ по удерживанию валютных кроссов с рублем перед выборами в Госдуму РФ.  

    События дня: 
    В четверг внимание инвесторов будет обращено на обнародование данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, еврозоны, Германии, Великобритании и США, а также на публикацию цифр по заявкам на пособие по безработице в Штатах. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  6. Сильные данные от ADP поддержат доллар

    Российский рынок акций закрылся во вторник с небольшим снижением под влиянием падения нефтяных котировок и разнонаправленной динамики на рынках акций в Европе и США. Позитивные данные из Штатов заметно усилили вероятность роста ставок ФРС на сентябрьском заседании. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-0,64%) и нефтегазового (-0,43%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,05% на отметке 1985.69 пункта. Индекс РТС упал на 0,35% и остановился на уровне 958.67 пунктов, на волне ослабления курса рубля против доллара США и евро.    

    Цены на сырую нефть во вторник предприняли попытку подрасти, но оказались под давлением из-за укрепления американского доллара, который получил поддержку благодаря публикации данных об индексе доверия потребителей от Conference Board за август в США. Опубликованные цифры индикатора усилили ожидание роста ставок от ФРС на сентябрьском заседании. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 1,48% до 48,72 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,23% до 46,40. 

    На валютном рынке рубль также оказался под давлением, следуя за котировками нефти и укреплением доллара США на валютном рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,83% до 65,28 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра подросла на 0,47% до 72,80 рублей.  

    Вполне вероятно, рубль продолжит и далее плавно снижаться, если публикуемые в среду данные по занятости в частном секторе американской экономики от ADP окажутся не ниже ожидаемых. 

    События дня: 
    В среду внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходе данных по потребительской инфляции в еврозоне и количеству новых рабочих мест в частном секторе экономики США от ADP. Кроме того, интерес представляют официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  7. Рубль «настраивается» на данные из США

    Российский рынок акций закрылся в понедельник на негативной ноте на волне продолжающейся коррекции цен на нефть и роста ожиданий по повышению ставок от ФРС уже в сентябре этого года. Общее внимание рынка уже сосредоточилось на публикации цифр с рынка труда США в эту пятницу, которые, как прогнозируется, окажут влияние на вероятность роста ставок в сентябре.

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-0,47%) и металлургического (-0,31%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со понижением на 0,33% на отметке 1986.72 пункта. Индекс РТС упал на 0,27% и остановился на уровне 962.08 пунктов, на волне ослабления курса рубля против доллара США и евро. 

    Цены на сырую нефть в понедельник продолжили снижаться. Главной причиной этого является усиление позиций американского доллара на фоне повышения ожиданий по росту ставок от Федрезерва США. Дополнительным фактором также выступают сомнения, что в сентябре на саммите ОПЕК в Алжире будет достигнута договоренность о заморозки объемов добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась 1,48% до 49,41 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,57% до 46,89. 

    На валютном рынке рубль немного снизился, по-прежнему проявляя устойчивость, несмотря на заметное падение нефтяных котировок. Кроме того, инвесторы не проявляют активность, ожидая публикации данных по занятости в США в эту пятницу. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 0,27% до 65,03 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра приподнялась на 0,10% до 72,67 рублей.  

    Вероятно, до публикации в эту пятницу данных по количеству новых рабочих мест в Штатах, которые окажут влияние на рынки, российская валюта будет не сильно изменяться по отношению к евро и доллару. 

    События дня: 
    Во вторник внимание рыночных игроков будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции в Германии, ожидаемой потребительской инфляции в еврозоне и значению индекса доверия потребителей от Conference Board в США. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  8. Йеллен подтвердила стремление ФРС к нормализации денежно-кредитной политики


    Российский рынок акций закончил торги в пятницу ростом на волне выступления главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул. Йеллен положительно оценила состояние американской экономики, однако не дала конкретного ответа, когда ЦБ будет повышать процентные ставки. Рынок воспринял ее выступление позитивно. 

    В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+0,96%), энергетического (+0,83%) и нефтегазового (+0,52%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся ростом на 0,39% на отметке 1993.35 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,71% и остановился на уровне 973.43 пунктов, на фоне повышения рубля против доллара США и евро.    

    Цены на сырую нефть в пятницу лишились благоприятной тенденции под воздействием выступления Дж. Йеллен. Сигнал о том, что ФРС при удобном случае повысит ставки, сдерживает аппетит инвесторов к покупке рискованных активов. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 0,30% и опустилась до 49,52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI вернулась к уровню открытия до 47,33. 

    На валютном рынке рубль проигнорировал факты снижения нефтяных цен и укрепления доллара на валютном рынке Форекс. Внутренние процессы по-прежнему помогают российской валюте. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра понизилась в регулярную торговую сессию на 0,05% до 64,63 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,60% до 72,56 рублей.  

    Выступление Дж. Йеллен оставило открытым вопрос о росте ставок в Штатах в этом году, что является основным сдерживающим фактором для ослабления доллара. Вероятно, уже в сентябре российская валюта после выборов в Госдуму окажется под более сильным давлением, чем сейчас. 
      
    События дня: 
    В понедельник ожидается публикация данных по расходам и доходам физических лиц в Штатах.

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


     
  9. Рынки в ожидании выступления Йеллен


    В четверг российский рынок акций закончил торги на позитивной ноте, следуя за повышением цен на нефть. Разнонаправленная динамика торгов в Европе и США в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул, по-видимому, оказала сдерживающее влияние на настроение российских инвесторов. 

    В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,88%), финансового (+1,15%) и телекоммуникационного (+0,34%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся с повышением на 0,10% на отметке 1985.56 пункта. Индекс РТС подскочил на 0,86% и остановился на уровне 966.29 пунктов, на фоне повышения рубля против доллара США и евро.    

    Цены на сырую нефть подросли и стабилизировались в ожидании выступления Дж. Йеллен, которое, как объявлено, состоится 26 августа. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,67% до 49,38 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,41% до 46,96. 

    На валютном рынке рубль вышел в плюс вслед за нефтяными ценами и общими ожиданиями результатов выступления Йеллен. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра понизилась в регулярную торговую сессию на 0,69% до 64,71 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра упала на 0,49% до 72,98 рублей.  

    С большой долей уверенности можно сказать, что, если Дж. Йеллен в своем комментарии будет более конкретна в вопросе по ставкам, это окажет заметное влияние на все мировые рынки. Начнется коррекция на фондовых и товарно-сырьевых рынках, а на валютном рынке хорошую поддержку получит доллар США. Главной причиной такой бурной реакции будет сильный перекос в ожиданиях по ставкам. В настоящий момент рынок допускает повышение ключевой процентной ставки на 0,25%, в сентябре – на 15%, а в декабре в свою очередь – на 50%.    

    События дня: 
    В пятницу внимание инвесторов будет сконцентрировано на выступлении Дж. Йеллен в Джексон-Хоул. Кроме того, выйдут данные по ВВП Великобритании за второй квартал, а также большой пакет статистики от Мичиганского университета и цифры по количеству действующих буровых от Baker Hughes. 
      
    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

  10. Продолжающие падать нефтяные котировки увлекли за собой и рубль


    Российский рынок акций закрылся в среду со снижением под влиянием нежелания инвесторов проявлять активность в преддверии выступления Дж. Йеллен, главы ФРС, на симпозиуме в Джексон-Хоул в эту пятницу. Дополнительным негативом стало падение котировок сырой нефти, а также отрицательная динамика на торгах в Штатах и Европе. 

    В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (-0,71%), потребительского (-0,62%) и металлургического (-0,46%) секторов. 

    Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,46% на отметке 1980.42 пункта. Индекс РТС упал на 1,33% и остановился на уровне 956.68 пунктов, на волне снижения рубля против доллара США и евро.    

    Цены на сырую нефть в среду упали на фоне публикации данных о неожиданном росте запасов нефти в Штатах. Кроме того, рынок с большим сомнением воспринимает то, что на саммите ОПЕК в Алжире удастся договориться по вопросу о заморозке объемов добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 2,32% до 48,80 доллара за баррель. Западно-техасская WTI рухнула на 3,22% до 46,55. 

    На валютном рынке рубль оказался под давлением, следуя за котировками снижающейся нефти. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра выросла в регулярную торговую сессию на 1,03% до 65,26 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра поднялась на 0,46% до 73,40 рублей.  

    Инвесторы проявляют высокую степень осторожности перед саммитом в Джексон-Хоул, желая сначала убедиться в том, что именно скажет Йеллен, а потом уже предпринимать какие-то действия. 

    События дня: 
    В четверг будут опубликованы данные индекса делового климата IFO за август в Германии. Но особое внимание рынков будет обращено к публикации цифр по базовым заказам на товары длительного пользования в США. Кроме этих новостей, будут обнародованы числа по заявкам на пособие по безработице в Штатах. 

    Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,92+0,5711.06
USD68,62–0,0611.06
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12