Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

"Роснефть" займет 20 млрд рублей

5 октября 2012 года, РБК Daily, Анастасия Сотникова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/

"Роснефть" 16 октября разместит облигации и на следующей неделе открывает книгу заявок. Всего будет выпущено два выпуска 10-летних облигаций по 10 млрд руб. каждый. Аналитики полагают, что время, которое выбрала компания для размещения, очень удачное и "Роснефть" легко привлечет средства на рынке.

По сообщению "Роснефти", ставка купона определена в диапазоне 8,8—9,1% годовых. В числе организаторов размещения — Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Тройка Диалог", "Ренессанс Капитал", Raiffeisenbank, БК "Регион". Андеррайтером размещения выступит Газпромбанк. В компании не смогли пояснить, на какие цели будут направлены вырученные средства. Впрочем, очевидно, что они будут потрачены на выполнение амбициозной инвестпрограммы "Роснефти", объем которой в этом году составляет 16 млрд долл.

В последний раз "Роснефть" планировала выпустить облигации в 2007 году. Три выпуска ценных бумаг по 15 млрд руб. каждый были зарегистрированы, но компания не стала их размещать. Евробондов у компании сейчас тоже нет: последний был погашен в 2006 году на 150 млн долл. В феврале 2009 года "Роснефть" получила кредит на сумму 15 млрд долл. от китайских банков. После этого крупных займов компания не делала до весны этого года. В марте она взяла кредит на 1 млрд долл. у Газпромбанка для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, а через месяц у ВТБ на сумму 10 млрд руб. В апреле совет директоров "Роснефти" одобрил размещение десятилетних облигаций серий 04—10 общим объемом 90 млрд руб., но так его и не провел.

Время для размещения ценных бумаг на бирже сейчас очень удачное, говорят эксперты, и "Роснефть" без проблем займет эти средства. "Поскольку компания еще не размещала свои облигации на рынке, думаю, что спрос на бумаги "Роснефти" будет", — говорит аналитик по долговым рынкам "Уралсиб Кэпитал" Юрий Голбан. Тем более что у компании хорошие финансовые показатели и небольшая долговая нагрузка.

По мнению аналитика, скорее всего, размещение пройдет по нижней границе коридора. Он не исключает, что в ходе сбора заявок ставка купона может понизиться, как это было в случае с "МегаФоном", который планирует 11 октября выпустить облигации. Первоначально ориентир ставки первого купона был установлен в размере 8,20—8,45%, потом был дважды пересмотрен и сейчас составляет 8—8,1%.

По данным отчетности за второй квартал 2012 года, чистый долг "Роснефти" составляет 658 млрд руб. Соотношение долг/EBITDA компании равняется 1,2, это очень хороший показатель, считает Юрий Голбан. Впрочем, уже в ближайшее время он может существенно увеличиться, учитывая планы "Роснефти" по приобретению 50-процентной доли ВР в ТНК-ВР. На эти цели ей придется занять 15 млрд долл. В этом случае соотношение долг/EBITDA вырастет до 2,0, что также не будет для компании критичным, добавляет аналитик.

В последнее время нефтегазовые компании, отказывавшиеся раньше выпускать облигации, вернулись на рынок публичных заимствований. В начале года "Газпром нефть" и "Башнефть" разместили бонды на 10 млрд руб. каждая. О своих планах занять на рынке 30 млрд руб. заявлял "Газпром". А в июле монополия выпустила евробонды и смогла привлечь на рынках рекордные 1,4 млрд евро. Вчера о намерении разместить два выпуска облигаций общим объемом 10 млрд руб. объявила НК "Альянс".






Новости и статьи

Вчера, 12:47

Следующая цель Brent - $85

В эти выходные в Алжире состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Главный итог – отказ от повышения квот на добычу. Вариант повышения квот на добычу на 500 тыс. баррелей в сутки рассматривался, учитывая сокращение экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана.

Вчера

Обзор рынка акций на неделю с 24 по 28 сентября 2018 года

По итогам недели индекс МосБиржи поднялся с 2360,26 п. до 2426,80 п., а РТС - с 1094,73 п. до 1149,53 п.

11 сентября, 12:59

Банкам и финансовым организациям законодательно запретят выдавать кредиты

Новый законопроект коснется только тех заемщиков, у которых на погашение кредитов уходит более 50% от совокупного дохода семьи

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 23:20

    Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на положительной территории на фоне возобновления роста цен на сырую нефть,…
  2. Grand Capital, 21 сентября, 19:56

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу в «зеленой» зоне на волне позитивного внешнего фона, понижения доходности ОФЗ…
  3. Grand Capital, 19 сентября, 20:03

    Рынок акций РФ в среду закрылся незначительным ростом на волне отыгрывания позитива от Восточного экономического форума, торможения роста…
Мои портфели

Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR77,38–0,3026.09
USD65,82–0,3426.09
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12