Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Внешний фон позволяет надеяться на позитивный старт торгов

7 февраля 2018 года

По итогам торгов 6 февраля индекс МосБиржи снизился на 1,7% до 2238,24 п., а РТС упал на 2,46% до 1232,69 п. В целом российский рынок оказался более устойчивым, чем рынки США, Азии и Европы. Возможно, что этому помогали деньги россиян, возвращающиеся в страну. Сначала Минфин США предупредил богатейших людей РФ о возможных проблемах, а затем и европейские банки начали процесс проверки происхождения средств на счетах россиян. Естественно, что подобные события способствуют тому, чтобы часть средств вернулась под российскую юрисдикцию, где обещают амнистию капитала и зелёный свет для инвестиций в развитие национальной экономики. Кроме того, мы также предполагали коррекцию на российском рынке, когда индекс МосБиржи не смог закрепиться выше 2300 пунктов. Просто для коррекции нашёлся вполне уместный внешний повод. Прочих новостей во вторник было немного. ММК (-2,16%) отчитался о росте прибыли в 2017 году на 7%, а также совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 80,6 копеек на акцию. «Газпром нефть» (-2,56%) увеличила прибыль в 2017 году на 27%. Глава «Транснефти» Н. Токарев на встрече с премьер-министром РФ сообщил о том, что компания заработала в 2017 году 186 млрд рублей. Однако бумага также не удержалась от снижения, потеряв в стоимости 1,3%. В целом нефтегазовый сектор был одним из слабейших на рынке из-за сохраняющегося давления на нефть: «Газпром» (-2,03%), «Роснефть» (-2,45%), «ЛУКОЙЛ» (-2,57%). В то же время бумаги Сбербанка (+1,29%) показали свою силу на слабом рынке на ожиданиях сильного отчёта за январь. В минусе торговались и металлурги, поскольку цены на промышленные металлы продолжили снижаться, а вот рубль возобновил своё укрепление против доллара США. Остаётся только отметить лидеров и аутсайдеров дня, которыми стали N+ Group (+1,83%), «Дикси» (+1,58%), «М.Видео» (+0,55%), а также «Распадская» (-5,97%), «МРСК Центра» (-5,03%), «Мечел» (-4,95%).                                 

 

Рубль начинал день негативно, но к вечеру смог вернуться под отметку 57 рублей за доллар. Нефть оставалась в плюсе, но рынок предоставил иные возможности. ЦБ РФ проводил депозитные аукционы с общим лимитом в 3,83 трлн рублей, но спрос превысил 4 трлн рублей. На аукционе купонных облигаций ЦБ РФ предложил банкам остатки 3-го выпуска в объёме 27,98 млрд рублей, но спрос был на уровне 30,37 млрд рублей. В итоге удалось разместить все предложенные бумаги со ставкой доходности 7,95%. Интерес к выросшим ставкам вполне оправданный, так как уже в пятницу российский регулятор может ещё раз снизить ставку минимум на 25 базисных пунктов. В среду Минфин скажет своё слово, предложив инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26212 с погашением 19 января 2028 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года в объёме 15 млрд рублей. Вполне вероятно, что доходности будут более высокими, чем на предыдущих аукционах, что привлечёт существенный спрос. Поэтому рубль и не желает сильно слабеть, хотя на этом настаивают внешние рынки. К вечеру вторника доллар слабел на 0,59% до 56,855, а европейская валюта дешевела на 0,82% до 70,37.

 

После двух дней активных распродаж, а особенно эпического провала в понедельник, на американский рынок вернулись покупатели. Впрочем, волатильность по Dow Jones превышала 1100 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к отметке 2,8%. Примечательно, что «индекс страха» снизился на 19,67% до 29,98. В целом вторник был уже заметно спокойней, а комментарии мягче. Рынок без коррекций жить не может, а текущее падение многими ожидалось. Тем не менее высокая доходность по американским казначейским обязательствам будет препятствовать чрезмерной эйфории. General Motors (+5,87%) отчитался лучше ожиданий. Бумаги производителя микросхем Cirrus Logic потеряли ещё 3,3% стоимости из-за беспокойств по поводу продаж iPhone. Сами бумаги Apple подскочили на 4,18%. По итогам дня DJIA подрос на 2,33% до 24912,77 п., а S&P 500укрепился на 1,74% до 2695,14 п.

 

Азиатские рынки также последовали за американскими индексами. К примеру, Nikkei 225 подрастал более чем на 1%. Однако в Южной Корее, Новой Зеландии и континентальном Китае продажи продолжились. Оптимизм в начале дня был существенно выше, чем в середине, так как доходности по американским обязательствам вновь начали расти. В Новой Зеландии безработица упала до 4,5% в IV квартале, хотя ожидался рост до 4,8%. В Японии индекс опережающих экономических индикаторов снизился за декабрь на 0,3%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3310,18 п. (-1,79%), Nikkei 225 – 21773,22 п. (+0,75%).

 

Нефть пыталась расти на фоне статистики по запасам. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 2 февраля, коммерческие запасы нефти в США снизились на 1,1 млн бар. Запасы бензина упали на 230 тыс. бар., а дистиллятов выросли на 4,6 млн бар. Опрос S&P Global Platts показывал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,8 млн бар., а также 0,2 млн бар. рост запасов бензина и 0,8 млн бар. падение запасов дистиллятов. И немного о золоте. Жёлтый металл показал незначительную волатильность на фоне провала индексов в Нью-Йорке. Однако распродажи всё же были. Резервы SPDR Gold Trust сократились на 12 тонн до 829,27 тонн. К 9:00 (мск) Brent –$67,31 (+0,67%), WTI – $63,82 (+0,68%), золото – $1332 (+0,19%), медь – $7074,66 (+0,63%), никель – $13515 (+0,97%), палладий – $1006,4 (+0,39%).

 

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 89,44. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,238 (+0,06%), GBP/USD – $1,396 (+0,08%), USD/JPY – 109,19 (-0,34%).

 

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 10:00 (мск) – промышленное производство в Германии;

- в 10:45 (мск) – торговый баланс Франции;

- в 16:00 (мск) – инфляция в РФ (ожидается снижение до 2,3%);

- в 16:30 (мск) – речь президента ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли;

- в 18:15 (мск) – речь президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса;

- в 18:30 (мск) – отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;

- в 23:00 (мск) – решение по процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии.

 

Российский рынок начнёт день в плюсе. На это указывают попытки отскока в Азии, а также рост котировок нефти. Впрочем, китайский рынок может существенно просесть к закрытию, что также вызывает определённую тревогу. На валютном рынке можно ожидать небольшое укрепление рубля на фоне аукционов ОФЗ. В среду также отчитается Сбербанк по РСБУ за январь.

 

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»






Новости и статьи

16 октября, 16:27

Команда Ripple ведет переговоры с Трампом, релиз Cobalt остается под вопросом

Команда Ripple XRP ведет переговоры с администрацией Трампа. Главный маркетинговый стратег компании-разработчика, Кори Джонсон, подтвердил - организация провела серию переговоров с Белым домом

9 октября, 09:30

SEC дает второй шанс биткоин-ETF

Комиссия по ценным бумагам продлевает срок для принятия решения по девяти ранее отклоненным предложениям инвестиционных фондов на биткоине, запрашивая публичные комментарии и предлагая изменение правил.

26 сентября, 16:43

ФРС США заморозил рубль и финансовый рынок

Российский рубль сохраняет стабильность, несмотря на коррекцию в нефти и общее ухудшение настроении инвесторов. С одной стороны, рынок, скорее всего, просто устал покупать, с другой - сегодня ждут завершения заседания Федеральной резервной системы США, чьи комментарии могут дать торгам новый вектор движения.

24 сентября, 12:47

Следующая цель Brent - $85

В эти выходные в Алжире состоялась встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Главный итог – отказ от повышения квот на добычу. Вариант повышения квот на добычу на 500 тыс. баррелей в сутки рассматривался, учитывая сокращение экспорта нефти из Венесуэлы и Ирана.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 00:23

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением на волне неоднозначной динамики фондовых индексов в Европе и…
  2. Grand Capital, 18 октября, 01:11

    Рынок акций РФ закончил торги в среду падением цен на сырую нефть на фоне снижения активов на развивающихся…
  3. AMarkets Finance, 17 октября, 10:39

    Повлияют ли протоколы ФРС на доллар? Артем Деев 17.10.2018 О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле, об…
Мои портфели

Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR75,32–0,3320.10
USD65,81+0,4120.10
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12