Снова на биржу
27 октября 2009 года, Ведомости,
Елена Хуторных, Анфиса Воронина
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/26/217309
Банк «Санкт-Петербург» в одном выпуске акций совмещает конвертацию долга и размещение бумаг среди новых инвесторов. Привилегированные акции с долларовой доходностью в 13,5% годовых могут быть конвертированы в обычные в 2013 г.
Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии привилегированных акций банка «Санкт-Петербург», сообщил последний. Особенность выпуска в том, что в марте 2013 г. «префы» будут конвертированы в обыкновенные акции банка, пояснил представитель банка.
Цену и другие параметры размещения планируется определить к концу ноября. Выпуск ориентирован главным образом на акционеров-кредиторов, которые предоставляли банку субординированные кредиты, эти долги и будут конвертированы в «префы», говорит представитель «Санкт-Петербурга». Сейчас у банка два субординированных кредита от акционеров на $100 млн. Минимум $50 млн, максимум вся сумма этого долга будет конвертирована в акции, говорит близкий к банку источник. «Конвертация долга в “префы” выгодна банку тем, что позволит увеличить капитал первого уровня, что поможет развитию», — пояснил представитель банка. Капитал первого уровня у «Санкт-Петербурга» один из самых низких среди банков, активно развивающих бизнес, — 8,6% на 1 июля 2009 г. по МСФО, говорит аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко.
Организаторами выпуска акций «Санкт-Петербурга» станут «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал», рассказали один инвестбанкир и два партнера банка «Санкт-Петербург». Банк и представители компаний эту информацию не комментируют.
