Отечественный рынок ценных бумаг открыл сегодняшние торги вялой и разнонаправленной динамикой котировок. Внешний фон торгов носил нейтральный характер. Биржи Нового Света продолжают движение в зеленой зоне – вчерашние торги они завершили ростом. Инвесторов порадовала позитивная статистика от министерства торговли. По его оценкам, запасы товаров на оптовых складах сокращаются второй месяц подряд и в январе уменьшились на 0,2%. Данные превзошли прогнозы экспертов, ожидавших увеличения показателя на 0,2%.

Позитив от роста американского рынка уравновесило снижение азиатских индексов. Поводом к падению стало заявление министерства торговли Японии о пересмотре в негативную сторону данных по ВВП страны за четвертый квартал. По уточненным данным, показатель вырос лишь на 3,8% в годовом сопоставлении, а не на 4,6%, как сообщалось ранее. Впрочем, торги площадки Азиатско-тихоокеанского региона смогли завершить небольшим повышением.

Между тем днем внешний фон сессии оставался умеренно негативным. Так, фондовая Европа начала день в минусе. Акции ушли в красную зону на фоне корпоративного негатива. 

Впрочем, сигналом к покупкам на отечественных торговых площадках стали корпоративные новости и рост цен на нефть.

Днем фьючерс на индекс S&P500 находился в плюсе, но к вечеру в России он снизился на 0,44%, до 1140,7 пункта.

Торговые площадки Нового Света начали сегодняшнюю сессию снижением основных индикаторов. Несмотря на публикацию позитивной статистики, на рынке преобладает пессимизм. Он связан с ростом темпов инфляции в Китае, что может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики в стране.

"Ключевым событием дня стал блок статистики по экономике США, который оказался преимущественно негативного характера вследствие роста количества получающих пособие по безработице вопреки ожидавшемуся сокращению и незначительного превышения прогноза данными по первичным заявкам. Данные по рынку труда привели к снижению фьючерса на индекс S&P 500. Данные по сальдо торгового баланса превзошли ожидания: дефицит оказался не столь существенным, как предполагалось, что оказало поддержку доллару США. Реакция участников рынка на статистику неоднозначна из-за высоты текущих уровней", – указывает аналитики ГК "Алор" Наталья Лесина.

С утра в США цена фьючерса ближайшего месяца поставки на баррель нефти марки Brent опускается на 0,30% и находится на отметке $80,24.

На этом фоне бумаги нефтегазового сектора завершили день преимущественно негативной динамикой. Акции "Роснефти" подросли на 0,05%, до 237,6 руб. Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 0,14%, до 1578 руб. Бумаги "Газпрома" снизились в цене 1,13%, до 171,8 руб. Акции "Сургутнефтегаза" упали на 1,75%, до 25,45 руб.

Негативная динамика у большинства бумаг металлургических компаний. На 2,98%, до 375 руб., опустились котировки "Северстали". Бумаги "Норильского никеля" снизились на 0,36%, до 4877 руб. На 2,50%, до 98,32 руб., снизились акции НЛМК.

Между тем бумаги "Полиметалла" выросли на 1,09%, до 323,5 руб. Акции "Полюс Золота" опустились на 0,35%, до 1444 руб.

Котировки финансового сектора завершили день разнонаправленной динамикой. Акции ВТБ снизились на 1,15%, до 0,0774 руб. Бумаги банка "Возрождение" опустились на 1,07%, до 1390 руб. Котировки Банка Москвы снизились на 0,09%, до 972 руб. Акции Сбербанка подорожали на 0,33%, до 87,43 руб.

Быстрее рынка росли акции российских энергетических компаний. Бумаги "РусГидро" подорожали на 0,36%, до 1,377 руб. Компания намерена пересмотреть условия инвестсоглашения с "Русалом" по проекту Богучанского энерго-металлургического объединения, добавив в него ряд условий. Об этом заявил российским СМИ гендиректор "РусГидро" Евгений Дод.

Акции ФСК ЕЭС повысились на 1,26%, до 0,321 руб. Филиал компании Магистральные электрические сети Юга завершил строительство подстанции мощностью 501 МВА в Краснодарском крае. Объем инвестиций составил 8,6 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы ФСК.

Акции "АвтоВАЗа" выросли на 2,47%, до 15,03 руб. Акционеры автопроизводителя намерены провести допэмиссию акций компании на €320 млн в 2010 году в рамках реструктуризации, передает агентство Reuters. После возможной допэмиссии доля Renault останется неизменной, доля "Тройки Диалог" размоется, а доля Ростехнологий вырастет, Таким образом, долг "АвтоВАЗа" перед Ростехнологиями может уменьшиться с 37 до 27,3 млрд руб.

В феврале чистая выручка сети "Магнит" составила 15,7 млрд руб., что на 27,88% превышает аналогичный показатель февраля 2009 года. За два месяца выручка ритейлера выросла на 26,65%, до 31,2 млрд руб., говорится в пресс-релизе компании. Рынок воспринял новость с оптимизмом, и акции "Магнита" повысились на 1,81%, до 2219 руб.

Бумаги группы "НМТП" увеличиваются в цене на 0,47%, до 4,67 руб. Активность игроков поддерживала новость о том, что грузооборот компании по итогам первых двух месяцев года достиг 14 054,5 тыс. тонн, что на 2,3% выше уровня 2008 года.

Большинство аналитиков указывает, что ситуация на отечественном фондовом рынке в ближайшей перспективе может остаться изменчивой. "Накануне американская сессия проходила довольно безыдейно, что может повториться и сегодня. Оглашенная статистика не способствует появлению мощных "бычьих" настроений – напротив, сегодня на рынках США, вероятно, будет преобладать коррекция. Таким образом, кардинальной смены настроений до момента выхода завтрашнего блока статданных не ожидаю", – комментирует ситуацию Наталья Лесина.

Как пояснил позже журналистам член комитета Юрий Исаев, Госдума не вправе трактовать закон, но направила запрос в ЦБ и готовит письмо в ВЭБ. "ВЭБ пролонгировал кредиты (объемом $4,5 млрд – ред.) в октябре 2009 года. В декабре, по закону, была определена новая ставка, но она должна была действовать с даты пролонгации. А ВЭБ ввел новую (пониженную – ред.) ставку только в текущем году. То есть 3-4 месяца "Русал" платил по старой ставке, в то время как в законе четко прописана его обратная сила", – сказал Юрий Исаев журналистам.

Таким образом квартал или даже чуть более "Русал" платил по старой ставке и оценивает свои потери в 500 млн руб.

"Русал" получил от ВЭБа кредит на рефинансирование внешнего долга осенью 2008 года. Всего ВЭБ профинансировал внешние займы российских компаний на суму свыше $10 млрд.

"Возникает прецедент, когда закон прямого действия не исполняется", – сказал г-н Исаев.

Он пояснил, что это затронуло всех заемщиков, которым ВЭБ пролонгировал рефинансированные внешние займы. Таких заемщиков три или четыре, напомнил Юрий Исаев. "Возможно, и остальных эта ситуация тоже беспокоит", – предположил депутат.

Государство кредитовало отечественные предприятия через ВЭБ в качестве одной из антикризисных мер, дабы не допустить "ухода" активов за рубеж. Всего средства получили десять заемщиков на сумму более $10,93 млрд. Как сообщил в сентябре 2009 года представитель ВЭБа, три компании (РЖД, ВТБ и "Роснефть") досрочно погасили кредиты в сумме примерно на $1,5 млрд, остальные выразили желание пролонгировать кредиты еще на год.

Так, ВЭБ пролонгировал валютные кредиты "Русалу", "Евразу", "Газпром нефти", группе ПИК, "Ситрониксу" и Eco Telecom, через которую "Альфа-групп" владеет своей долей в "Вымпелкоме".

Заместитель председателя правления банка также отметила, что банк сохраняет прогноз по прибыли по итогам 2009 года в размере 1 млрд руб. "Сокращение чистой прибыли в 2009 году прогнозируется с учетом создания банком дополнительных резервов под проблемные активы в размере 4,5 млрд руб. Мы не считаем, что все эти активы безнадежны. По многим из них заемщики либо постепенно сокращают задолженность, либо банк проводит реализацию залогов", – сказала г-жа Гончарова.

Ранее сообщалось, что банк "Возрождение" за девять месяцев 2009 года по МСФО получил чистую прибыль в размере 842 млн руб., что почти в три раза меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2008 года.

Слушатель должен иметь минимальный опыт торговли фьючерсами.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Марата д. 69-71. (Карта проезда) 
Дата проведения: 15-19 марта 2010 года.

Время проведения: с 13.00 до 15.30. Длительность: пять занятий по 2,5 часа.

Зарегистрироваться можно  на сайте "КИТ Финанс" или по телефону (812) 326-13-05, доб. 140-62.

На динамично развивающийся Китай ориентируется не только Volkswagen. Активно осваивают рынок Поднебесной и General Motors, чьи продажи в регионе выросли на 51%, продажи Ford благодаря китайским потребителям выросли на 37,5%. 

Volkswagen не намерен отказываться от плана стать крупнейшим производителем автомобилей в мире. И немецкий автогигант уже догоняет своих конкурентов. Продажи Ford в феврале во всем мире выросли на 43,1%, до 142,2 тыс. новых автомобилей, продажи General Motors Co. – на 12%, до 141 тыс. автомобилей, что в почти в десять раз меньше, чем у Volkswagen. Главная цель немецкого концерна – к 2018 году обогнать лидера рынка японскую Toyota Motor Corp. и довести объем производства до 10 млн автомобилей в год. Пока главный конкурент немецкого гиганта не раскрыл своих данных по продажам за февраль. Однако тот факт, что с начала года компания сообщила об отзыве 8 млн машин из-за проблем с конструкцией педали газа, явно играет не в ее пользу.

Ориентация Volkswagen на развивающиеся рынки оказала компании поддержку и в прошлом году. Немецкий концерн одним из первых зафиксировал рост продаж среди конкурентов летом 2009 года. При этом прибыль компании по итогам 2009 года сократилась на 80% и составила  $1,3 млрд. Годом ранее аналогичный показатель находился на урвоне $6,5 млрд. "Столь сильное падение финансовых показателей Volkswagen связано с процессом объединения с Porsche SE", – пояснил Reuters аналитик Credit Suisse Робер Сампль. В конце декабря Volkswagen официально сообщил о закрытии сделки по покупке 49,9% акций Porsche. Сумма сделки составила $5,8 млрд. Этот шаг стал первым этапом по объединению компаний, которое должно завершиться к 2011 году. Ежегодный эффект от синергии, по подсчетам менеджеров Volkswagen, составит $1,2 млрд.

Эксперты с оптимизмом смотрят на бизнес компании. Рекомендацию "покупать" бумагам Volkswagen присвоили аналитики HSBC Holdings Plc и Credit Suisse. 

В феврале 81% работников BA, участвовавших в голосовании, поддержали проведение стачки.

Точная дата акции протеста должна быть названа до 15 марта. Ранее было решено, что сотрудники British Airways не будут бастовать в пасхальные праздники 2-4 апреля. Причиной забастовки стали планы компании урезать расходы путем сокращения рабочих мест и изменений условий труда.

В 2009 году члены американской Торговой палаты в Южном Китае сократили свои инвестиционные бюджеты на 40% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, сказал Харли Сейедин, президент группы. Торговая палата прогнозирует, что ее участники инвестируют минимум $9,4 млрд в экономику Китая в этом году.

"Наши компании полагают, что восстановление экономики движется хорошими темпами", – заявил Сейедин журналистам. Бизнес-группа представляет 1650 иностранных компаний, занимающихся коммерцией в южном Китае.

Но Сейедин также отметил, что главная проблема для компаний-участников группы – распоряжения правительства, которые имеют тенденцию внезапно изменяться, причем или без согласования с компаниями, или с небольшим количеством согласований. "Неуверенность создает больше проблем для бизнеса, чем что-либо еще, и это уменьшает инвестиции", – сказал он.

Негативно инвесторы восприняли информацию о том, что темпы роста инфляции в Китае заметно выросли. В связи с этим  китайские регуляторы уже в недалеком будущем могут начать ужесточение монетарной политики.

Международная ассоциация воздушного транспорта (Air Transport Association, IATA) в четверг уменьшила вдвое свой прогноз убытков мировых авиалиний в 2010 году, до $2,8 млрд, по сравнению с декабрьским прогнозом на уровне $5,6 млрд. Однако несмотря на благоприятную новость, котировки Boeing опускаются на 0,37%, до $69,75.

Из значимой макроэкономической статистики перед началом торговой сессии были опубликованы сальдо торгового баланса Штатов за январь и данные о количестве обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю.

Количество первоначальных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю в США снизилось с 469 тыс. до 462 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали сокращения показателя до 460 тыс.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в январе сократился с $40,18 млрд до $37,29 млрд, притом что ожидалось повышение показателя до $41 млрд.

В центре внимания участников торгов, как обычно, корпоративные новости.

Рейтинговое агентство Moody's заявило поздно вечером в среду, что оно повысило прогноз по рейтингу New York Times Co. до "стабильного" от "негативного". Рейтинговое агентство также отметило, что оно ожидает, что замедление темпов снижения доходов компании наряду с сокращениями эксплуатационных расходов стабилизирует ситуацию для этой медиакомпании. Впрочем, акции New York Times падают 1,03%, до $11,56. 

Производитель телекоммуникационного оборудования и IT-решений Motorola сообщил о заключении партнерского соглашения с корпорацией Microsoft. Согласно условиям соглашения, поисковая система Bing и карты Microsoft Bing Maps будут устанавливаться на все телефоны Motorola, работающие на базе операционной системы Android. Котировки Motorola опускаются на 0,42%, до $7,08. 

CA Inc., ведущий независимый поставщик программного обеспечения в области управления IT-средой (Enterprise IT Management, EITM), заявил поздно вечером в среду, что он намерен приобрести Nimsoft Inc. за $350 млн наличными. На этом фоне бумаги CA снижаются на 0,18%, до $22,56.

Крупнейшая по капитализации британская топливная компания BP в ближайшее время приобретет ряд активов в Бразилии, Мексиканском заливе и Азербайджане. На эти цели компания планирует направить около $7 млрд. Большая часть этой суммы – $6 млрд – будет направлена на покупку части бразильских активов Devon Energy, которая разрабатывает месторождения в Мексиканском заливе и бассейне Капмоса. Акции Devon отреагировали на новость ростом на 0,99%, до $72,56. 

Аналитики UBS повысили рекомендации по акциям Dr Pepper Snapple Group до "покупать" от "нейтрально" и увеличили целевую цену бумаг до $42 от $31, отметив, что данные акции недооценены рынком. Кроме того, бумаги перспективны в преддверие начала программы их обратного выкупа с рынка. Бумаги Dr Pepper дорожают на 3,39%, до $34,79.

С утра в США цена фьючерса ближайшего месяца поставки на баррель нефти марки Brent опускается на 0,30% и находится на отметке $80,24.

На этом фоне акции нефтегазового сектора открывают торги разнонаправленной динамикой. Бумаги Exxon Mobil поднимаются на 0,03%, до $67,24, Chevron – опускаются на 0,26%, до $73,77.

"Из-за неизбежного повышения цен на железную руду и коксующийся уголь мы прогнозируем, что сталелитейная промышленность может пострадать от роста стоимости на заказы на 35%, поскольку новые договорные цены уже установлены", – отметили эксперты.

Брокер ожидает, что цены на сталь повысятся на 10-20%, в связи с чем объемы производства сталелитейных компаний будут снижаться. Затраты ArcelorMittal могут увеличиться приблизительно на 15%, что, впрочем, будет меньше, чем у его конкурентов, указывают в ING Groep. "Все это, плюс рост emerging market и хороший менеджмент управление должны привести к тому, что показатели ArcelorMittal будут лучше, чем у его конкурентов по производству стали, но мы все же оказываем предпочтение акциям более диверсифицированных горнодобывающих компаний", – добавили в ING Groep.

Nimsoft обеспечивает IT-мониторинг программного обеспечения для развивающихся компаний. CA ожидает завершения сделки приблизительно к концу марта.

CА занимается проектированием, разработкой, продажей, лицензированием и поддержкой программного обеспечения в области управления ИТ-средой. Программное обеспечение компании направлены на безопасную унификацию и упрощение управления современной комплексной ИТ-средой в масштабе предприятия с целью улучшения результатов коммерческой деятельности. Деятельность компании сфокусирована на различных областях: управление инфраструктурой, проектами, безопасностью, управление обработкой данными и виртуализация.