"ТКБ Капитал": "Э.Он Россия" увеличила выработку в первом полугодии на 7% // ПОКУПАТЬ
26 июля 2012 года
Суммарная выработка "Э.Он Россия "(EONR) в первом полугодии года выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 32,168 млрд кВт*ч, говорится в сообщении компании. Рост производства за первое полугодие 2012 года объясняется вводом в течение 2011 года новых энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 и Яйвийской ГРЭС, а также модернизацией блока на Березовской ГРЭС.
Операционные результаты "Э.Он Россия", по нашим оценкам, окажут хорошую поддержку финансовым результатам компании по итогам первого полугодия и 2012 года. Мы подтверждаем наш целевой уровень по бумагам компании $0,13 за акцию, который соответствует 71%-ному потенциалу роста котировок и рекомендации "покупать".
Мы полагаем, что в текущих условиях нестабильности на финансовых рынках акции "Э.Он Россия" смотрятся более привлекательно по сравнению с бумагами других генерирующих компаний, в том числе, благодаря очень высокому уровню рентабельности компании и качеству ее генерирующих активов.
- PDF 62 КБ