"Рай, Ман и Гор": Производители вертолетов загружены заказами на два года вперед. Лучша идея в секторе - акции КВЗ
3 сентября 2009 года
Вертолеты России: Сильные результаты, отличные перспективы
Инвестиционное заключение
Мы пересмотрели наши целевые цены по акциям производителей вертолетов на фоне результатов за 1 полугодие 2009г., которые во многом преподнесли приятные сюрпризы. Спрос на продукцию компаний увеличивается, книги заказов расписаны на 2 года вперед, а девальвация рубля сделала выполнение экспортных контрактов, на которые приходится 80% продаж, еще более выгодным. Мы считаем акции Казанского вертолетного завода лучшей идеей в секторе из-за стремительного роста производства, низких мультипликаторов и лучшей линейке продуктов.
- PDF 189 КБ
