"Рай, Ман и Гор": рекомендации по компаниям сектора атомного машиностроения // Акции Машиностроительного завода – ПОКУПАТЬ
27 ноября 2009 года
Результаты компаний сектора атомного машиностроения за девять месяцев 2009 года
Результаты Машиностроительного завода за девять месяцев 2009 года приятно удивили нас. Несмотря на то что выручка компании оказалась несколько хуже наших ожиданий, результаты по операционной и чистой прибыли значительно превзошли их. Мы подтверждаем нашу рекомендацию по акциям Машиностроительного завода "покупать" с целевой ценой $296.
Выручка Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК) за девять месяцев 2009 года соответствует нашим прогнозам. Тем временем операционная и чистая прибыль предприятия оказались значительно выше наших ожиданий. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "спекулятивно покупать" по обыкновенным акциям НЗХК со оценкой справедливой цены в $10.
Выручка Приангурского производственного горнохимического объединения (ПГХО) за девять месяцев 2009 года соответствует нашим ожиданиям. При этом результаты по операционной и чистой прибыли оказались хуже наших ожиданий. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "продавать" по обыкновенным акциям ПГХО с целевой ценой $171.
Судя по результатам девяти месяцев 2009 года, годовая выручка Ковровского механического завода, скорее всего, окажется ниже наших ожиданий. Наряду с этим, результаты операционной и чистой прибыли окажутся несколько лучше, в связи с более высокой рентабельностью предприятия. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" по акциям компании с целевой ценой $87,7.
- PDF 96 КБ