"Рай, Ман и Гор": "Сухоложскцемент" – низкие мультипликаторы, сильный бизнес и адекватный контроль // СПЕКУЛЯТИВНО ПОКУПАТЬ
4 декабря 2009 года
"Сухоложскцемент": Низкие мультипликаторы, сильный акционер
Мы рекомендуем обратить внимание на "Сухоложскцемент", крупный цементный завод, принадлежащий итальянской Buzzi Unicem. Преимуществами компании являются низкие мультипликаторы, сильный бизнес и адекватный контролирующий акционер. Основной риск – низкая ликвидность. Мы оцениваем справедливую стоимость акций $2130, наша рекомендация – "спекулятивно покупать".
- PDF 228 КБ
