"Велес капитал" обновила оценку акций "Роснефти" и повысила рекомендацию по ним до "ПОКУПАТЬ"
10 февраля 2010 года
"Роснефть": акцент на органический рост
Мы обновили нашу финансовую модель "Роснефти", основываясь на опубликованных результатах компании по US GAAP за 2009 г., планах на ближайшую перспективу и макроэкономических корректировках.
После пересмотра модели "Роснефти" мы устанавливаем новую справедливую оценку акций компании, которая составляет $10,37, вместо ранее прогнозируемой цены $8,68 (рост на 19,5%). За счет того что новая оценка предполагает существенный потенциал роста, мы повышаем нашу рекомендацию для акций "Роснефти" с "держать" до "покупать".
- PDF 708 КБ
