"Рай, Ман и Гор": позитивные моменты отчетности "Комстара" за четвертый квартал уже учтены в цене // ДЕРЖАТЬ
29 марта 2010 года
"Комстар-ОТС": позитив учтен в цене
Отчетность "Комстара" за 4 квартал и весь 2009 г. в целом была в рамках ожиданий. Положительной новостью стал пересмотр в начале марта условий платежей по кредиту Сбербанка, что существенно повлияло на нашу оценку компании.
В то же время мы сомневаемся в идее 100%-ой консолидации акций "Комстара" "Мобильными Телесистемами". Несмотря на увеличение оценки, мы сохраняем рекомендацию "держать" по бумаге, так как считаем, что позитивный взгляд на компанию уже отражен в ее текущей рыночной стоимости.
- PDF 287 КБ
