"КИТ Финанс" повышает целевую цену и рекомендацию по акциям Выксунского метзавода на фоне сильной отчетности за 1 квартал 2009 г. // ПОКУПАТЬ
31 мая 2010 года
Выксунский МЗ: Сильная отчетность за 1 квартал 2010 года – возможность для пересмотра оценки
Выксунский металлургический завод (ВМЗ) выпустил сильную отчетность за 1 квартал 2010 года, чему способствовали хорошие операционные показатели за соответствующий период. По итогам текущего года мы ожидаем существенного роста производства труб ВМЗ (на 14%) и железнодорожных колес (на 44%). По нашим прогнозам, рост выпуска труб большого диаметра, наиболее рентабельного вида продукции, составит 11%. На наш взгляд, эти факторы позволяют говорить о росте инвестиционной привлекательности ВМЗ. Мы пересмотрели нашу целевую цену компании и изменили рекомендацию по акциям ВМЗ с "держать" до "покупать". Мы повысили целевую цену на 34% с $1300 до $1740 за акцию, потенциал роста составляет 30%.
- PDF 188 КБ