"Юникредит": результаты МТС за второй квартал 2010 года превысили консенсус-прогноз. Компания демонстрирует уверенный рост // ПОКУПАТЬ
27 августа 2010 года
МТС: результаты за второй квартал 2010 года превысили консенсус-прогноз. Компания демонстрирует уверенный рост.
Результаты МТС за второй квартал 2010 года по US GAAP превысили консенсус по всем статьям отчета о прибылях и убытках. Если исключить единовременный убыток в связи с переоценкой стоимости ранее приобретенных розничных салонов связи, рентабельность EBITDA повысится еще на 1 п.п. Мы повторяем рекомендацию "покупать" акции компании, прогнозируемая цена на ближайшие двенадцать месяцев – $34,8, и считаем, что любые возможные изменения нашей модели будут несущественными.
- PDF 58 КБ
