"Открытие" повышает оценки генерирующих компаний, принадлежащих "Газпрому" // Акции ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1 и "Мосэнерго" – ПОКУПАТЬ
15 сентября 2010 года
Генерирующие активы "Газпрома": увеличивая масштабы, сохраняя динамику.
Мы повышаем наши финансовые прогнозы по генерирующим компаниям, принадлежащим "Газпрому", принимая во внимание благоприятные итоги "дня аналитика", состоявшегося 6 сентября, в течение которого газовая монополия представила подробные среднесрочные планы и долгосрочную стратегию развития своих энергоактивов. Мы повышаем наши прогнозные цены по бумагам ОГК-2 и ОГК-6, предвосхищая синергетический эффект от их предстоящего слияния: прогнозную цену по акции ОГК-2 мы повышаем на 10%, до $0,095, а по акции ОГК-6 – на 29%, до $0,054. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам ОГК-2 и повышаем рекомендацию по бумагам ОГК-6 с "держать" до "покупать".
Кроме того, на фоне улучшения перспектив теплогенерирующего бизнеса мы повышаем прогнозную цену на бумаги "Мосэнерго" на 11%, до $0,21, а прогнозную цену на акции ТГК-1 – на 17%, до $0,0014. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по обеим бумагам.
- PDF 83 КБ