"ТКБ Капитал" обновляет оценки акций российских вертолетостроителей. Улан-Удэнский авиазавод – фаворит отрасли // ПОКУПАТЬ
29 ноября 2010 года
"Вертолеты России": IPO приближается?
Последние корпоративные события в российском вертолетном секторе повышают вероятность IPO холдинга "Вертолеты России", которое ожидается в 2011 году. Мы обновили наши оценки для всех трех вертолетных заводов после публикации ими финансовых отчетностей за девять месяцев 2010 года по РСБУ и установили новые прогнозные цены на 12 месяцев. В результате мы рекомендуем "покупать" акции Улан-Удэнского авиационного завода с целевой ценой $2,6 за акцию, принимая во внимание самую высокую рентабельность и чистую денежную позицию компании. Значительно подорожавшим за последнее время акциям Казанского вертолетного завода (целевая цена $3,5) и "Роствертола" (целевая цена $0,072) мы присваиваем рекомендацию "держать", в силу ограниченного потенциала роста.
- PDF 810 КБ
