RMG повышает оценку акций "Верофарма". Компания имеет потенциал в части снижения дебиторской задолженности // ПОКУПАТЬ
16 декабря 2010 года
"Верофарм": потенциал в снижении дебиторской задолженности
Мы обновили оценку "Верофарма", отразив последние тенденции фармацевтического рынка, финансовые результаты компании за девять месяцев 2010 года и ожидания менеджмента относительно динамики дебиторской задолженности. Мы прогнозируем стабильный рост выручки и считаем риски, связанные с задолженностью "36,6" перед "Верофармом", незначительными. Мы подняли целевую цену до $58, разделяя мнение менеджмента, считающего возможным существенное сокращение оборачиваемости дебиторской задолженности.
- PDF 254 КБ
