Альфа-банк: "Черкизово" и "Мироновский хлебопродукт" – недорогой способ участия в растущих рынках производства мясной продукции // ВЫШЕ РЫНКА
14 января 2011 года
"Мироновский хлебопродукт", "Черкизово": курятина или свинина?
Мы начинаем анализировать сектор производства мясной продукции. ОАО "Мироновский хлебопродукт" ("выше рынка", целевая цена $24,9) и "Черкизово" ("выше рынка", целевая цена $26,2, потенциал роста к текущим котировкам 34%) представляют недорогой (дисконт 30% к аналогам развивающихся рынков) способ участия в растущих российском и украинском рынках производства мясной продукции. Главные отличительные черты инвестиционных профилей этих компаний – двузначный темп роста выручки, самые низкие затраты в отрасли и государственная поддержка.
Александра Мельникова, старший аналитик
Ирина Прокопьева, аналитик
