"Юникредит": новые условия сделки с Wind Telecom выглядят более благоприятными для "Вымпелкома" // ПОКУПАТЬ
19 января 2011 года
Новые условия сделки с Wind Telecom выглядят более благоприятными для "Вымпелкома", по нашему мнению; по нашим оценкам, новые условия могут подразумевать повышение стоимости компании примерно на 5%. Впрочем, в то же время Altimo и Telenor, по-видимому, вступают в новую стадию конфликта, что может стать негативным обстоятельством для отношения инвесторов к компании. Мы повторяем нашу рекомендацию "покупать" акции компании и прогнозируемую на ближайшие 12 месяцев цену $21,1 и считаем существующий уровень оценки 4,8 EV/EBITDA на 2011 год (после сделки) привлекательным.
- PDF 63 КБ