"ТКБ Капитал": "Дикси" успешно завершила свое SPO//НЕЙТРАЛЬНО
16 июня 2011 года
Вчера агентство "Интерфакс" сообщило о том, что "Дикси" завершила допэмиссию 38,75 млн акций, проведенной для приобретения "Виктории". Акционеры "Дикси" воспользовались преимущественным правом выкупа 84,5% допэмиссии, оставшаяся доля акционерного капитала компании – 4,8% была приобретена "ВТБ Капиталом". Цена размещения составила 391 руб. за акцию (или $14,1 за акцию).
Так, окончательная акционерная структура компании предполагает, что группа Mercury, основной акционер "Дикси", сохранит по меньшей мере контрольный пакет акций (50%+1 акция), в то время как бывшие акционеры "Виктории" приобрели около 13% объединенной компании. Таким образом "Дикси" стала пятым по величине продуктовым ритейлером в России (после X5 Retail Group, "Магнита", "Ашана" и "Метро") с долей рынка приблизительно 1,2% и сейчас начинает интеграцию магазинов "Виктории" в свою торговую сеть, которая будет завершена к 2013 году и должна принести ожидаемую синергию (по прогнозам, 1,5% продаж ежегодно в 2012–2013 годах). На данный момент акции "Дикси" торгуются с прогнозным показателем EV/EBITDA на 2011 год 8,3 против среднего показателя 11,5 по сектору.
- PDF 793 КБ