"Юникредит секьюритиз": правительство Белоруссии планирует продать принадлежащие ему 51% СП с МТС // ПОКУПАТЬ
1 июля 2011 года
Белорусское руководство объявило о намерении выставить на аукцион 51% акций СП с МТС, сообщило вчера агентство "Интерфакс". Ранее белорусские власти объявляли о готовности продать МТС свою долю в совместном предприятии за $1 млрд; МТС объявила о заинтересованности в продаже своей доли в СП по аналогичной цене.
После девальвации белорусского рубля мы оцениваем нетто-стоимость акционерного капитала "МТС – Беларуси" примерно в $0,8–1 млрд.
Наше мнение: мы считаем данную новость положительной для МТС, так как, по нашему мнению, выход белорусских властей из СП дает шанс МТС либо консолидировать 100% компании в своей собственности, либо продать свой пакет ее акций по приемлемой цене.
Заключение: мы рекомендуем "покупать" акции МТС, прогнозируемая на ближайшие 12 месяцев цена – $25,7.
- PDF 32 КБ