"Юникредит Секьюритиз": Dragon Oil//ПОКУПАТЬ
8 июля 2011 года
Разработка запасов в 2011 году продвигается по плану.
Мы не ожидаем от фондового рынка сильной реакции на операционные результаты, так как динамика акций компании по-прежнему определяется, в первую очередь, потоком новостей, связанных с возможной попыткой выкупа компании ENOC/CNOOC. Мы считаем, что участники фондового рынка могут придать большее значение информации о добыче и реализации DGO с начала этого года, которые должны быть опубликованы 21 июля, поскольку они должны дать инвесторам возможность сравнить свои прогнозы на 2011 год с фактическими результатами компании.
Заключение: операционные результаты с начала этого года соответствуют нашим оценкам на весь год. Мы повторяем рекомендацию "покупать" акции компании, пронозируемая цена на ближайшие 12 месяцев – $10,6.
- PDF 45 КБ