"Тройка Диалог": "Акрон": конъюнктура улучшается, целевая цена повышена // ПОКУПАТЬ
22 июля 2011 года
Динамика котировок "Акрона" вновь отстает от роста цен на удобрения, который сильно повышает оценку компании, учитывая наличие у нee финансового и операционного рычагов. При этом также повысилась стоимость портфельных инвестиций "Акрона" (в том числе 2,7% акций "Уралкалия") и новых проектов по производству фосфатных и калийных удобрений, в связи с чем мы увеличиваем целевую цену акций компании. Краткосрочный прогноз прибыли "Акрона" чрезвычайно благоприятен. 7 июня мы дали рекомендацию "покупать" акции компании, и она уже оправдалась, но потенциал роста рыночной стоимости все еще значителен.
- PDF 48 КБ