Промсвязьбанк нарвался на якорь
11 октября 2012 года, Газета "Коммерсантъ",
Петр Руденко, Виталий Гайдаев
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc/2041545
Промсвязьбанк продолжает road show своего IPO, о котором банк официально заявил в сентябре. Вчера представители банка и организаторы размещения объявили об открытии книги заявок на Московской бирже. Впрочем, президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил, что в основном спрос на бумаги банка сформирован крупными институциональными иностранными инвесторами. "Сложно ожидать, что российский спрос будет превалирующим",— заявил господин Костандян.
К первичному размещению предлагается примерно 20% акций Промсвязьбанка из пакета Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых (владеют 88,3% акций банка).
Книгу заявок банк открыл неделю назад, объявив ценовой диапазон размещения $10-12 за GDR и $13,33-16 за акцию (планируемый объем привлечения — $345-414 млн). Аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Виктория Вальтер заявила, что по стоимостному показателю бумаги в рамках предстоящего IPO Промсвязьбанка соответствуют нынешним рыночным реалиям.
Впрочем, опрошенные "Ъ" вчера в течение дня участники рынка характеризовали текущий спрос на бумаги как вялый.
Вчера вечером источник, знакомый с ходом размещения, сообщил, что книга заявок полностью подписана благодаря заявке одного крупного инвестора. "Он выставил условие своего участия — либо ему реализуют заявку в полном объеме, либо он не учувствует вообще",— рассказал собеседник "Ъ". Вчера днем на пресс-брифинге на Московской бирже господин Констандян заявил, что банк не планирует специально привлекать якорных инвесторов. "Нет смысла проводить IPO, чтобы продать акции нескольким крупным участникам",— говорил он. "Для того чтобы снизить зависимость от якорного инвестора, организаторы размещения продолжают активно привлекать инвесторов на рынке",— полагает собеседник "Ъ".