«Русал» сможет привлечь до $2,59 млрд за счет IPO в Гонконге

UC Rusal сможет привлечь до $2,59 млрд за счет проведения в январе первичного публичного размещения акций на Гонконгской фондовой бирже. Согласно официальной информации, распространенной сегодня на этой торговой площадке, компания разместит здесь 1,61 млрд акций. Их стоимость утверждена в диапазоне от 9,10 до 12,50 гонконгских долларов за штуку ($1,17-1,61).

Объявлено, что торги акциями «Русала» на бирже после завершения подписной кампании начнутся с 27 января. Выход «Русала» на фондовый рынок стал возможен после того, как он сумел договориться с кредиторами о реструктуризации долгов на общую сумму $16,8 млрд.

Крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема станет первым российским эмитентом на бирже Гонконга, где доминируют китайские компании. Листинг с размещением около 10% новых акций «Русала» был одобрен гонконгскими финансовыми органами лишь при условии, что эти бумаги не будут продаваться мелким частным инвесторам — только институциональным.