Цена на "О`Кей"
20 октября 2010 года, Газета "Коммерсантъ",
Дарья Шиенок, Ирина Парфентьева
Статья на сайте-источнике: http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1525279
Продуктовая сеть "О`Кей" в ходе IPO может привлечь $414,4-540,51 млн исходя из объявленного вчера ценового диапазона в $9,9-12,9 за депозитарную расписку (соответствует одной акции). Уже к концу 2011 года компания планирует удвоить количество своих магазинов и готова направить на экспансию $149 млн. Часть средств также отойдет банкам, долг перед которыми оказался на уровне 14,394 млрд руб. (около $470 млн), причем половина — краткосрочные займы, обеспеченные недвижимостью ритейлера
Ценовой диапазон размещения акций O`Key Group S.A. (головная компания одноименной сети, также владеет недвижимостью компании) составит $9,9-12,9 за депозитарную расписку (соответствует одной обыкновенной акции), сообщила вчера компания.
Инвесторам будет предложено 41,9 млн акций, из которых почти половину продадут существующие акционеры. Согласно инвестмеморанду (есть в распоряжении "Ъ"), Дмитрию Троицкому и Дмитрию Коржеву принадлежит по 32% головной компании через Brookvalley Limited, еще 25% владеет Борис Волчек через Caraden Limited, остальное с декабря 2009 года принадлежит Barleypark Limited эстонского бизнесмена Хиллара Тедера (получил этот пакет в рамках урегулирования "процессуальных вопросов" с другими акционерами). В ходе размещения Barleypark Ltd продаст 6,1 млн акций, Brookvalley Ltd — 12,1 млн акций, Caraden Ltd — 4,7 млн акций. Остальные акции — бумаги допэмиссии.
Опцион green shoe (реализуется при необходимости стабилизации после IPO) на пакет до 3,8 млн акций получили букраннеры размещения — "ВТБ Капитал" и Goldman Sachs International. Стоимость компании составит $2,51-3,26 млрд, free-float — 14,2%. Книга размещения должна быть закрыта 1 ноября.