Производитель насосов группа ГМС намерен провести IPO в Лондоне
12 января 2011 года, РБК Daily,
Даниил Шабашов, Милана Челпанова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Российские машиностроительные компании нечастые гости на фондовых площадках. Но это не смутило производителя насосного и нефтегазового оборудования группу ГМС, которая решила попытать счастья сразу на Лондонской фондовой бирже. Компания рассчитывает привлечь 400—500 млн долл., разместив до 45% акций.
Как сообщила сама группа ГМС, ее структура HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc. намерена провести первичное размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". Деталей IPO стороны не приводят, обещая, что окончательно предложение будет сформировано к концу месяца. Между тем источники, близкие к сделке, отмечают, что группа ГМС собирается предложить инвесторам существующие и новые акции в форме глобальных депозитарных расписок в размере до 45% от капитала компании. Привлечь планируется 400—500 млн долл. При этом ФСФР зарегистрировала допэмиссию группы ГМС на 10 млрд руб. в конце декабря 2010 года.
Как отметили РБК daily представители группы ГМС, ее акционерами являются менеджмент и члены совета директоров. Причем ни у кого нет контрольного пакета. Согласно документам группы ГМС за 2006 год ее бенефициарами были Герман Цой, Владимир Лукьяненко, Артем Молчанов и Николай Ямбуренко. Все они работают в группе уже более десяти лет и являются членами совета директоров. В него также входят Юрий Скрынник и два независимых директора — Игорь Ким (совладелец и член совета директоров МДМ-банка) и экс-замминистра имущественных отношений (1997—2003 годы) Сергей Моложавый.
По мнению аналитика "ВТБ-Капитала" Сергея Гончарова, группа ГМС переоценивает себя. "Я бы их оценил в 500—700 млн долл.", — отмечает аналитик. По словам начальника отдела аналитических исследований ИГ "Универ" Дмитрия Александрова, рост рынка нефтегазового оборудования должен значительно опережать рост собственно нефтегазодобычи. Если последний будет составлять в среднем не более 2% на ближайшие десять лет, то рост спроса на нефтегазовое оборудование будет стабильно высоким — 10—15%.
История группы ГМС началась в 1993 году, когда было создано головное предприятие группы — ЗАО "Гидромашсервис". Сейчас это крупный холдинг, в который входят производители насосного и нефтегазового оборудования, инжиниринговые и сервисные компании в России, Белоруссии и на Украине. Выручка группы ГМС за девять месяцев 2010 года составила 16,2 млрд руб., показатель EBITDA — 2,3 млрд руб.