С ВТБ взяли переподписку

О том, что ВТБ определился с ценой, по которой будет продавать 10-процентный пакет приватизируемых акций, "Ъ" рассказал источник в правительстве. По словам собеседника "Ъ", в соответствии с распоряжением правительства, подписанным в эти выходные, российские инвесторы смогут купить акции ВТБ по 9,1468 коп. за штуку, зарубежные будут приобретать глобальные депозитарные расписки (GDR; 1 GDR ВТБ соответствует 2 тыс. акций) по $6,25 за бумагу. "Утром в понедельник прайсинг будет объявлен официально. В ходе SPO (вторичное размещение акций.— "Ъ") ВТБ привлечет $3,268 млрд. У правительства уже есть уверенность, что новая модель приватизационных сделок в России с привлечением западного инвестбанка без использования SPV (компания, создаваемая специально для определенной сделки.— "Ъ") сработала",— говорит он.

Частичная продажа госпакета акций ВТБ открывает перечень приватизационных сделок на ближайшие три года. За 10% акций ВТБ государство рассчитывало выручить не менее $3 млрд.

Отказ от частного размещения с участием фонда TPG в правительстве объясняют менее выгодными условиями. Впрочем, за время, прошедшее с момента объявления о планах по продаже акций ВТБ на открытом рынке, они упали в цене на ММВБ на 15%, на LSE стоимость депозитарных расписок банка снизилась почти на 16%. 

Для того чтобы обеспечить размещение по цене, близкой к рыночной, организаторам пришлось потрудиться, отмечают участники рынка. "Еще за несколько часов до закрытия книги она была подписана более одного раза, но по цене $5,8-6 за расписку",— рассказал источник "Ъ" в финансовых кругах. Это не устраивало организаторов, и был объявлен уровень цен, ниже которого заявки не будут исполняться.

На руку ВТБ сыграли отказы от размещений акций трех компаний с российским капиталом ("Кокс", ЧТПЗ и Nord Gold), так как у потенциальных инвесторов в эти активы образовались свободные средства.