"Яндекс" планирует привлечь на IPO 1 млрд долл.
21 февраля 2011 года, РБК Daily,
Елизавета Серьгина
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Одно из самых ожидаемых IPO на российском интернет-рынке — выход "Яндекса" на NASDAQ — вероятнее всего, состоится уже в июне. Организаторами размещения выступят Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs. Компания планирует привлечь 1 млрд долл.
"Яндекс" выбрал андеррайтеров для размещения на NASDAQ, которое состоится в этом году. Об этом в субботу пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, "знакомые с ситуацией". По словам собеседников агентства, компания может разместиться уже в июне. А банками — организаторами IPO компании выступят Deutsche Bank и Morgan Stanley. Источник в крупном инвестбанке добавляет, что помимо прочего в число организаторов войдет Goldman Sachs, который помогал при проведении IPO Mail.ru Group. Всего в результате размещения компания планирует привлечь около 1 млрд долл. В самом "Яндексе" эту информацию не комментируют.
"Яндекс" дважды планировал выходить на NASDAQ, но дважды менял свои планы. О том, что компания вернулась к идее проведения IPO и рассматривает возможность размещения на международной бирже во втором полугодии следующего года, РБК daily рассказали несколько источников в крупных инвестбанках и интернет-
компаниях. По их словам, летом 2010 года компания встречалась с несколькими банками и предварительно обсуждала перспективы IPO на NASDAQ. "В рамках встреч был озвучен потенциальный объем пакета — около 20%, который будет продан на бирже в рамках допэмиссии", — говорит один из источников. Готов ли кто-то из нынешних акционеров компании расстаться со своими акциями, пока неизвестно.
По словам одного из собеседников РБК daily, "компания внимательно следила за процессом выхода на биржу еще одного интернет-игрока — компании Mail.ru Group". "Очевидно, что он может подогреть интерес западных инвесторов к российскому сегменту", — говорит источник. По оценке ИК "Финам", стоимость "Яндекса" исходя из финансовых показателей компании за 2009 год может составить не менее 2,5 млрд долл. "При этом нужно учитывать, что в следующем году капитализация сильно возрастет. На фоне этого фактора, а также хорошего размещения Mail.ru Group стоимость компании может существенно превысить 3 млрд долл.", — говорит председатель правления "Финама" Владислав Кочетков.