"Евросеть" подала заявку на размещение акций на Лондонской бирже
23 марта 2011 года, РБК Daily,
Антон Бурсак
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
"Евросеть" подала заявку на размещение глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. Предприниматель Александр Мамут может продать принадлежащие ему 50% плюс одна акция либо меньший пакет в зависимости от спроса на акции компании. Кроме того, в ходе размещения ритейлер планирует допэмиссию в размере около 140 млн долл., необходимых на развитие компании.
Материнская компания Euroset Holding N.V. объявила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и планирует подать заявку в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Компания намерена разместить GDR в стандартном сегменте официального списка LSE и получить допуск к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг, говорится в сообщении компании, размещенном в документах на LSE. Точное число предлагаемых акций будет определено непосредственно перед допуском.
Как следует из сообщения "Евросети", привлеченные средства будут использованы для дальнейшего развития розничной сети и общекорпоративных целей. Alfa Capital Markets, Credit Suisse, Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок. В "Евросети" не комментируют подробности и подготовку к размещению.
По словам источника, знакомого с планами акционеров, предприниматель Александр Мамут может продать принадлежащие ему 50% плюс одна акция компании либо меньший пакет в зависимости от спроса на акции. Г-н Мамут вчера не ответил на звонок РБК daily. Кроме того, компания планирует допэмиссию акций, которые будут конвертированы в GDR, а всего ритейлер хочет получить от продажи этого пакета около 140 млн долл.
"Евросеть" управляет общенациональной розничной сетью, насчитывающей на 31 декабря 2010 года 4367 точек продаж, из которых 4014 находятся на территории России, 275 на Украине и 78 в Белоруссии. Общая торговая площадь составляет примерно 165 тыс. кв. м, а число сотрудников — около 27 тыс. человек. По итогам 2010 года, закончившегося 31 декабря, консолидированная выручка "Евросети" составила 61,907 млрд руб., показатель EBITDA — 8,37 млрд руб., а чистая прибыль — 5,575 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 13,5%.