Аналитика Geb Invest: Потребительское кредитование в декабре 2016 года
24 января 2017 года
«НБКИ» сообщило о том, что в декабре 2016 года жители России взяли больше потребительских кредитов в штуках, но при этом их объём в деньгах по сравнению с декабрём 2015-го года, наоборот, уменьшился. В GEB Invest ответили на вопрос, о чём это говорит с точки зрения потребителей.
- Люди стали увереннее смотреть в будущее, но при этом более трезво оценивают свои силы? Или дело в том, что банки боятся давать большие суммы, опасаясь невозвратов, но готовы кредитовать по мелочи?
По мнению аналитиков GEB Invest, такая тенденция, как увеличение числа кредитов, но уменьшение среднего объёма, говорит, в первую очередь, о том, что банки стали более активно работать со всеми категориями физических лиц. Потенциальным «клиентам с улицы» они снизили уровень пороговых требований, а уже действующим, проверенным и более-менее надёжным, стали более агрессивно продавать. Однако дело в том, что приведённая «НБКИ» статистика не упоминает о динамике уровня ставок, отмечают эксперты GEB Invest. В то время как ЦБР ключевую ставку «заморозил» с сентября 2016, банки, осторожничая, закладывают повышенный риск в процентную ставку по кредиту всем, кто не имеет хорошей кредитной истории или, к примеру, не является "зарплатным" клиентом.
В то же время, в GEB Invest считают, что декабрь нельзя назвать статистически репрезентативным месяцем. Его всегда характеризует наличие повышенного спроса на займы со стороны граждан. Так что годовая динамика представляется экспертам GEB Invest более взвешенной. Да, конец лета 2016 являлся стартом ежемесячного роста портфеля розничных кредитов на 0.3-0.7%, а к концу октября годовой темп роста вышел на положительные значения, говорят в GEB Invest. Но, несмотря на это, "качественных" заёмщиков всё меньше: при незначительном росте реальной зарплаты реальные располагаемые доходы продолжают снижаться. Вот банки и вынуждены "балансировать" между необходимостью поддерживать уровень прибыльности (ведь высокие процентные ставки делают кредитные продукты гораздо менее привлекательными) и соответствием требованию ЦБ о сохранении качества кредитного портфеля, говорят аналитики GEB Invest.
- О чём еще может говорить представленная НБКИ статистика, видны ли какие-то долгосрочные тенденции?
По мнению аналитической команды GEB Invest, интересно рассмотреть цифры от "НБКИ" в разрезе возрастного состава заёмщиков. Данные на первое октября говорят об увеличении доли кредитуемых в возрастной категории от 30 до 39 лет на 0.5% до 40% с января 2016-го. Такую же картину показывает и доля кредитуемых "в возрасте" (от 65 лет) - так же +0.5% до 4%, главным образом благодаря получению пенсии, а следовательно, стабильного и прогнозируемого дохода. Этим двум группам свойственны как более постоянные доходы, так и наличие более ответственного отношения к займам в силу накопленного жизненного опыта. Тем временем как раз из-за возросшей осторожности банков наибольшее сокращение в структуре заёмщиков показали категории "25-29 лет" и до 25 лет": снижение на 0.7% до 15% и на 0.5% до 5% соответственно. Банкам всё сложнее игнорировать отсутствие кредитной истории (или её неоптимальность).
Нельзя не упомянуть и о просрочках - главном сдерживающем факторе для кредитного бизнеса, считают в GEB Invest. Среди заимодавцев с января по ноябрь 2016-го около 30% просрочивали платежи в течение последних 2-х лет, свыше 50% не могли самостоятельно вовремя совершить платёж по займу и брали в долг у родных или знакомых, ещё примерно 15% получали от них помощь безвозмездно. При этом эксперты GEB Invest акцентируют внимание на том, что каждая пятая семья находится в состоянии "перекредитованности", т. е. не менее половины текущего дохода домохозяйства идёт на погашение кредита. За "кризисный" 2015-й банки существенно оптимизировали качество необеспеченных кредитов и к концу 2016-го добились уровня "плохих ссуд" в 2 раза ниже в сравнении с 2013-2014-м. При этом коллекторы всё равно перегружены работой, а регулятор опасается "отпустить" вожжи через снижение ставок и высоких требований к отчислению банками резервов в Центробанк.