ИГ "Универ": группа "Черкизово": неаудированные данные финансовой отчетности за первый квартал 2012 года // ПОКУПАТЬ
7 июня 2012 года
Группа "Черкизово" опубликовала сильные финансовые результаты по итогам первого квартала 2012 года. Однако пока мы придерживаемся достаточно консервативного прогноза по компании в связи с неопределенностью относительно дальнейшего развития отрасли, в частности сегмента свиноводства и мясопереработки, после вступления России в ВТО, негативные последствия которого могут отразиться на финансовых результатах российских производителей уже в третьем и четвертом кварталах текущего года. Пересмотрев нашу модель, мы понижаем целевую цену по акциям "Черкизово" до $19,9 за штуку, однако учитывая существенное снижение котировок сохраняем рекомендацию "покупать".
- PDF 674 КБ
