"Тройка Диалог": "Кернел" – что упускают инвесторы, проводящие анализ от общего к частному // ПОКУПАТЬ
20 августа 2012 года
Мы повышаем целевую цену "Кернел" до $31,43 за акцию и рекомендацию – до "покупать". По нашему мнению, акции компании представляют собой самый выгодный способ сыграть на опасениях девальвации гривны, с учетом того, что они почти полностью защищены от ослабления национальной валюты.
Нам также нравится то, что компания – один из наиболее ликвидных и прозрачных эмитентов на украинском рынке (ее акции входят в индекс MSCI EM), а также то, что у ее акций есть ясные катализаторы роста в виде завершения сделок приобретения, которые, как мы полагаем, с большой долей вероятности, будут успешными.
- PDF 34 КБ