"Тройка Диалог": прогноз результатов "Казкоммерцбанка" по МСФО за первое полугодие – Халык Банк задал высокую планку // ДЕРЖАТЬ
29 августа 2012 года
Мы ожидаем, что в плане доходности второй квартал останется слабым: доход на средний капитал, по нашим оценкам, составит примерно 5%. Возможен некоторый рост чистой процентной маржи на фоне дальнейшей оптимизации балансовых показателей, однако гораздо больший интерес будет представлять качество активов и прогноз на второе полугодие, в особенности с учетом хороших результатов Халык Банка, опубликованных на прошлой неделе. Однако мы не ожидаем, что результаты и конференция внесут существенные изменения в наш прогноз дохода на средний капитал на 2012 год (6%), поскольку считаем, что восстановление качества активов "Казкоммерцбанка" возможно в несколько более отдаленной перспективе.
- PDF 46 КБ