"АК Барс": допэмиссия банка "Санкт-Петербург" – позитивный фактор для его акций. Ожидаем роста котировок в краткосрочной перспективе
26 октября 2009 года
Банк "Санкт-Петербург" планирует увеличить собственный капитал путем допэмиссии привилегированных акций
Банк "Санкт-Петербург" сообщил о планах по размещению в этом году дополнительной эмиссии привилегированных акций. Объем допэмиссии, которая будет проводиться по открытой подписке, составляет 73,95 млн привилегированных акций. Цену размещения банк собирается объявить до конца ноября текущего года.
Особенностью допэмиссии станет то, что акционеры смогут конвертировать привилегированные акции в обыкновенные 15 сентября 2013 года в соотношении 1:1. Соответствующие изменения в уставе были уже одобрены акционерами банка.
Проведение допэмиссии позволит банку решить две задачи. Во-первых, увеличить капитал первого уровня, что поможет его дальнейшему развитию, а во-вторых, уменьшить долговую нагрузку банка. По информации издания "Ведомости", предстоящий выпуск ориентирован главным образом на конвертацию двух субординированных кредитов на $100 млн в привилегированные акции.
Поскольку объем выпускаемых акций превосходит предполагаемый объем конвертации долгов, оставшиеся акции планируется разместить по открытой подписке с листингом на российских биржах, что может обеспечить банку привлечение еще $100-150 млн.
Мы рассматриваем будущую допэмиссию как позитивный фактор для бумаг банка и ожидаем в краткосрочной перспективе роста котировок акций "Санкт-Петербурга" на интересе инвесторов к событию. Поскольку данная новость поступила на рынок во второй половине дня, а акции банка не являются высоколиквидными, рынок не успел ее отыграть. По результатам торгов на ММВБ в пятницу, 23 октября, обыкновенные акции банка подешевели на 0,1%, до 85,92 руб. Индикативная средняя котировка привилегированных акций банка на РТС Board выросла на 42%, до $1,18.
Полина Лазич