"Тройка Диалог": катализатором роста акций "Распадской" может стать повышение контрактных цен на коксующийся уголь // ПОКУПАТЬ
14 января 2010 года
"Распадская": основания для оптимизма сохраняются
Мы повышаем целевую цену "Распадской" до $6,80 за акцию, рекомендация прежняя – "покупать". Наша новая модель оценки основывается на более оптимистичных прогнозах, отражающих хорошую динамику операционных показателей компании в 4 квартале 2009 года и рост цен на коксующийся уголь на мировом рынке, а также учитывает снижение ставки дисконтирования нашими экономистами в конце минувшего года. Несмотря на весьма впечатляющую динамику котировок в течение последних 12 месяцев, акции "Распадской", по нашим оценкам, сохраняют потенциал роста, катализатором которого может стать ожидаемое повышение контрактных цен на коксующийся уголь.
- PDF 34 КБ
