"Тройка Диалог": группа "Черкизово" показала в 2009 году мощный рост производства свинины // ПОКУПАТЬ
3 февраля 2010 года
Операционные результаты "Черкизово" за 2009 год: мощная динамика в производстве свинины
Операционные результаты Группы “Черкизово” за 2009 год показывают внушительный рост выручки на 46% в свиноводстве. По нашим прогнозам, это подразделение будет обеспечивать мощный вклад в рентабельность группы в текущем году. Тем не менее в мясопереработке, как и ожидалось, динамика была слабой, а объемы производства мяса птицы остались на уровне годичной давности. По нашему мнению, компания выиграет от запрета на ввоз мяса птицы из США в 1 квартале 2010 г. По коэффициенту “стоимость предприятия / EBITDA 2011о” в 6,4 "Черкизово" на 20% дешевле аналогов с развивающихся рынков. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции группы при целевой цене в $16,10 за ГДР.
- PDF 30 КБ