"Открытие" рекомендует ПОКУПАТЬ акции "Северстали" в преддверии публикации результатов
5 марта 2010 года
Предварительный обзор результатов "Северстали" ["покупать", целевая цена $10,8] за 4 квартал 2009 года
"Северсталь" собирается опубликовать результаты за 4 квартал 2009 г. во вторник, 9 марта. Мы ожидаем, что EBITDA составит $1 млрд, а выручка – $12,9 млрд.
Операционные показатели "Северстали" за 4 квартал 2009 г. показали 10%-ное увеличение цен на продукцию компании и объем производства на уровне 3 квартала 2009 г. Наш позитивный прогноз подкрепляется динамикой показателей себестоимости североамериканского подразделения компании, сумевшего сократить в 3 квартале 2009 г. стоимость выпуска тонны металла на 20% на фоне повышения коэффициента загрузки мощностей и оптимизации производства, осуществляемой новым руководством.
Мы рекомендуем "покупать" акции "Северстали" в преддверии публикации результатов.
Кирилл Таченников, Денис Габриелик