Банк Москвы: внимание на локальные акции МТС. Их дисконт к ADR позволяет рассчитывать на хорошую дивидендную доходность // ПОКУПАТЬ
1 апреля 2010 года
МТС: Оправдал ожидания
Результаты МТС за 4 квартал совпали с нашими ожиданиями, превысив консенсус-прогнозы OIBDA на 2%. Отчетность МТС подтверждает наше мнение о том, что акции МТС недооценены рынком. Мы сохраняем наш целевой уровень по ADR МТС прежним – $65,6 за бумагу – и рекомендацию "покупать". Также мы советуем обратить особое внимание на локальные бумаги компании, так как имеющийся дисконт к ADR позволит инвесторам рассчитывать на более высокую дивидендную доходность.
- PDF 169 КБ
