NetTrader.ru рекомендует "ПОКУПАТЬ" акции группы "Черкизово" с прицелом на среднесрочную перспективу
1 апреля 2010 года
Идеи по рынку акций. Группа "Черкизово"
Финансовые результаты по US GAAP Группы "Черкизово" оказались лучше ожиданий аналитиков. Выручка составила $1,023 млрд, EBITDA – $182 и чистая прибыль $120 млн. Таким образом, рентабельность по EBITDA и по чистой прибыли составила 18 и 12% соответственно. Учитывая высокую рентабельность компании, а также ее инвестиционную программу, направленную на дальнейшее расширение выпуска продукции, считаем, что компания имеет неплохие перспективы роста. Кроме того у компании существенно улучшился показатель долг/EBITDA, который на данный момент составляет 2,5 и говорит о невысокой долговой нагрузке компании по сравнению с ее операционными результатами. Рекомендуем покупать акции "Черкизово" на среднесрочную перспективу.