"Рай, Ман и Гор": перспективы роста "Интер РАО" уже заложены в цену // ДЕРЖАТЬ
1 апреля 2010 года
"Интер РАО": перспективы роста заложены в цену
Мы обновили модель по "Интер РАО", учтя позитивные условия соглашений с Белоруссией и Казахстаном, наши новые прогнозы по генерирующему сектору и по ценам на рынке электроэнергии Nord Pool. По итогам пересмотра мы подняли целевую цену на 18%, но по-прежнему считаем бумагу несколько переоцененной после недавнего роста.
Ключевые драйверы роста "Интер РАО" уже заложены в рыночной цене, на наш взгляд. Однако ввиду серьезной господдержки компания обладает рядом преимуществ, поэтому мы даем ее акциям рекомендацию "держать".
- PDF 207 КБ
