"Финам": решение "Дальсвязи" о присоединении к "Ростелекому" означает выход процесса реорганизации "Связьинвеста" на новый этап // Обе бумаги – ПОКУПАТЬ
29 июня 2010 года
Акционеры "Дальсвязи" одобрили реорганизацию
Принятие положительного решения акционерами "Дальсвязи" о присоединении компании к "Ростелекому" фактически означает выход процесса реорганизации активов "Связьинвеста" на новый этап. На наш взгляд, тот факт, что реорганизация идет четко по плану, должен порадовать инвесторов и повысить их интерес к бумагам "Ростелекома".
По нашим оценкам, исходя из утвержденных коэффициентов обмена, долгосрочная справедливая стоимость одной обыкновенной акции "Дальсвязи" на момент объединения с "Ростелекомом" составляет $5,64, одной привилегированной акции - $4,44, что предполагает потенциал роста в 86% и 77% соответственно. Рекомендация по обеим бумагам – "покупать".
- PDF 46 КБ
