"Финам": увеличение рентабельности У-УАЗа по чистой прибыли до 25% – один из самых высоких результатов в российском машиностроении // ПОКУПАТЬ
16 августа 2010 года
У-УАЗ опубликовал позитивную отчётность по итогам 1 полугодия 2010 года
Улан-Удэнский вертолётный завод по итогам 1 полугодия 2010 года продемонстрировал дальнейшее увеличение объёмов бизнеса благодаря высокому спросу на российские вертолёты. Также, мы отмечаем увеличение рентабельности У-УАЗа по чистой прибыли до 25%, что является одним из самых высоких показателей в российском машиностроении.
Мы по-прежнему считаем акции У-УАЗа лучшей инвестиционной возможностью в секторе российского вертолётостроения благодаря стабильно высокой рентабельности бизнеса, а также наименьшему риску консолидации вследствие высокой доли структур ОПК Оборонпром в уставном капитале компании. Согласно нашим оценкам, ориентировочная справедливая стоимость одной обыкновенной акции У-УАЗа составляет $2,10, что подразумевает потенциал роста в 59%, рекомендация - "покупать".
- PDF 172 КБ