"Грандис капитал" повышает целевую цену по акциям "Мечела", но сохраняет рекомендацию из-за ограниченного потенциала роста // ДЕРЖАТЬ
6 октября 2010 года
"Мечел": надежда на угольный сегмент.
"Мечел" опубликовал отчетность по US GAAP за первое полугодие 2010 года и провел телеконференцию. Мы оцениваем результаты компании как нейтральные. Угольный сегмент может продолжить быть драйвером роста финансовых показателей компании. Реализация инвестиционных проектов, направленных на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, может позитивно повлиять на рентабельность бизнеса, несмотря на риски роста издержек. Компания также ограничивает капвложения для снижения чистого долга. Мы повышаем целевую цену по акциям "Мечела" до $27,9, но сохраняем рекомендацию "держать" из-за ограниченного потенциала роста.
- PDF 487 КБ
