Grand Capital: на рынке созданы условия для понижения товарно-сырьевых площадок
11 октября 2010 года
Торги 8 октября на товарно-сырьевых рынках проходили, в основном, при повышательных тенденциях для всех секторов, вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке Forex.
Рынок "черного золота" закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов:
1. Экономические новости и данные – котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, получив поддержку со стороны слабости доллара США против евро и других ведущих мировых валют, что повысило спекулятивную привлекательность нефтяных фьючерсов, поскольку цены на них установлены в валюте США (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), а также на фоне опасений относительно того, что забастовка в одном из французских нефтяных портов может начать негативно сказываться на предложении (забастовка в одном из ключевых французских нефтяных портов на тот момент продолжалась уже 12-й день, что задерживало разгрузку иностранных нефтяных танкеров и создавало угрозу закрытия некоторых нефтеперерабатывающих заводов);
2. Позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в зеленой зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average – 11006,48 (+57,90, или +0,53%), Nasdaq Composite – 2401,91 (+18,24, или +0,77%), S&P 500 – 1165,15 (+7,09, или +0,61%). На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на $0,99, или на 1,2%, и ее цена составила $82,66 за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на $0,60, или на 0,7%, до $84,03 за баррель. Высокие запасы нефтепродуктов и неопределенные перспективы экономики не дают ценам на нефть вырасти намного выше уровня $90,00 за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже $70,00, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 8 октября закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов:
1. Золото как актив-убежище – фьючерсы на золото подорожали в пятницу после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США привели к росту ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. На этом фоне инвесторы покупали золото, чтобы защитить себя от возможных потерь, связанных с ослаблением доллара США. Кроме того многие из них были особенно расположены к покупке этого драгоценного металла после падения цен на предыдущей сессии, которое обеспечило выгодные уровни для приобретения. Как сообщило в пятницу министерство труда США, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа – 9,6%. Между тем, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в прошлом месяце уменьшилось на 95 тыс. Число безработных в США по итогам сентября не изменилось, составив 14,8 млн человек. Данные министерства труда США указали на то, что восстановление экономики идет по-прежнему вяло. Это может привести к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) примет новые меры для оживления экономики на следующем заседании, которое состоится 2–3 ноября. Инвесторы по прежнему используют золото для хеджирования от инфляции и в качестве альтернативной валюты. Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности – серебро и металлы платиновой группы – закрылись с повышением вместе с ценами на золото. По итогам электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на $10,30, или на 0,8%, до $1345,30 за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на $0,52, или на 2,3%, до $23,11 за унцию.
Цена на золото на рынке спот составила $1343,88 за тройскую унцию (+$10,93). После летнего затишья на рынке золота наступает период, который, как правило, отличается ростом цен на металл, поскольку европейские и американские участники возвращаются к работе после летних каникул. Кроме того, цены на золото, как правило, растут в этот период из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 7,81 пункта (+2,72) и составил 295,11.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 октября должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке Forex и смешанных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
Виталий Шевченко, Grand Capital