RMG: краткосрочный потенциал акций банка "Возрождение" исчерпан, ставка на "префы"//СПЕКУЛЯТИВНО ПОКУПАТЬ
2 ноября 2010 года
Мы обновили оценку банка "Возрождение" с учетом отчетности за второй квартал и по результатам встречи с IR-службой банка.
2010 год будет напряженным из-за жесткой конкуренции в традиционном для банка сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (СМБ), но мы ожидаем восстановления показателей с 2012 года.
Наши новые целевые цены составляют $49,8 за обыкновенную акцию и $19,9 за "преф". Мы рекомендуем, соответственно, "держать" и "спекулятивно покупать" эти бумаги.
- PDF 235 КБ
