"Юникредит" рекомендует не выделять под акции МТС больший вес инвестиционного портфеля, чем вес компании в индексах // ПОКУПАТЬ
19 ноября 2010 года
МТС: результаты третьего квартала 2010 года соответствуют ожиданиям; положительные и отрицательные моменты практически уравновешивают друг друга.
Результаты МТС за третий квартал 2010 года практически совпали с консенсус-прогнозом: выручка превысила прогноз на 0,2%, показатель EBITDA – на 0,5%, а чистая прибыль – на 4,4%, превышение наших прогнозов было более значительным.
Мы рекомендуем не выделять под акции компании больший вес инвестиционного портфеля, чем вес компании в индексах, учитывая, что общий рост рынка остается медленным на фоне жесткой конкуренции, а также учитывая тот факт, что результаты следующих двух кварталов пострадают от негативных сезонных факторов.
Мы рекомендуем "покупать" акции МТС, прогнозируемая цена на ближайшие 12 месяцев – $28,5.
- PDF 192 КБ