RMG повышает оценку акций ТГК-1. Компания имеет существенный потенциал роста, связанный с вводом новых мощностей в рамках ДПМ // ПОКУПАТЬ
24 ноября 2010 года
ТГК-1 и "Мосэнерго": возможность или стабильность
Мы обновили оценку ТГК-1 и "Мосэнерго" с учетом результатов за первое полугодие. "Газпром", основной акционер обеих компаний, не раз озвучивал инициативу их слияния. В этой связи мы сравнили обе компании с точки зрения операционных и финансовых показателей. Мы подтверждаем рекомендацию "держать" для "Мосэнерго" с незначительным изменением целевой цены на фоне стабильных и предсказуемых показателей. Для ТГК-1, в свою очередь, мы видим существенный потенциал роста, связанный с вводом новых мощностей в рамках ДПМ. Мы поднимаем оценку по ТГК-1 до $0,00090 и повышаем рекомендацию до "покупать".
- PDF 225 КБ
