"Юникредит": "Вымпелком" – привлекательная компания, но не в ближайшей перспективе // ПОКУПАТЬ
8 декабря 2010 года
"Вымпелком": привлекательная компания, но не в ближайшей перспективе
Мы считаем положительными результаты встречи аналитиков с высшим руководством "Вымпелкома", состоявшейся 3 декабря. Представители компании убедительно говорили о планах восстановления доли российского рынка, а также о положительных сторонах сделки с Weather Investments. Впрочем, отсутствие определенных сроков реализации вероятных катализаторов означает, что рост котировок акций может сдвинуться на вторую половину 2011 года. После внесения изменений в модель оценки стоимости компании и прогнозы финансовых результатов мы понизили прогнозируемую цену акций "Вымпелкома" на 2%, до $21,1. Рекомендация "покупать" акции компании остается в силе.
- PDF 62 КБ
