"Инвесткафе": даже если бизнес МТС в Туркменистане будет свернут, это окажет лишь локальное негативное воздействие на котировки // ПОКУПАТЬ
23 декабря 2010 года
Оборванная связь. Потеря МТС бизнеса в Туркмении некритична и оставляет возможность заработать на акциях оператора 31%.
Операции МТС в Туркменистане приостановлены по решению властей. Есть угроза того, что бизнес крупнейшего оператора мобильной связи в регионе будет свернут. Убытки от потери этого дивизиона составят около $585 млн, считают в компании. Впрочем, доля туркменского подразделения в выручке МТС – всего 2%, поэтому даже если бизнес будет свернут, это окажет лишь локальное негативное воздействие на котировки оператора.
До появления дополнительной информации по этому вопросу я сохраняю рекомендацию "покупать" акции МТС. Целевая цена на ближайшие 12 месяцев – 350 руб., потенциал роста – 35%. Если же бизнес оператора в Туркменистане все-таки будет свернут, то индикативная цена одной акции на ближайший год составит 341 руб. (апсайд 31%). Рекомендация "покупать" останется без изменения.
Георгий Воронков
- PDF 55 КБ