RMG обновляет оценку "дочек" "Мечела". Наиболее интересны акции БМК и "Южуралникеля" // ПОКУПАТЬ
25 января 2011 года
"Дочки" "Мечела": в фаворитах БМК и "Южуралникель"
Мы обновили оценку четырех дочерних компаний "Мечела", учтя результаты девяти месяцев 2010 года. Мы считаем наиболее интересными акции БМК и "Южуралникеля", в связи с высокими операционными и финансовыми показателями БМК и намерением "Южуралникеля" перейти на электропечи, что должно обеспечить существенный рост рентабельности. Несмотря на то, что мы по-прежнему рекомендуем "спекулятивно покупать" акции "Уралкуза", наша оценка снизилась в связи с ухудшением структуры продаж. Перспективы ЧМК ограничены высокой долговой нагрузкой.
- PDF 256 КБ
